我们怎么跟你合作

当你成功的时候,你通常会有复杂的财务需求。但随之而来的是,你可能也很忙,没有时间适当地反思你的需求、目标和目的,更不用说进行相关研究和寻找合适的解决方案了。亚搏app下载ios我们的个人财富规划程序确保这些东西为您覆盖。我们帮助您在做出财富规划决策时减轻压力,而这些决策对您实现财务目标至关重要。

我们的目的首先是为您提供专业、稳健和可靠的建议,然后确保您能一如既往地参与和控制。因此,我们将确保您始终充分理解:

  • 我们推荐什么策略,为什么
  • 这些策略将如何帮助你实现你的财务目标
  • 我们的建议和实施我们的建议将花费你多少钱
  • 我们持续的服务和价值给您

为了制定这些策略并为您的财务未来实施计划,我们将带您经历我们的“5步流程”。

AAM咨询5步骤流程-01

您与财富经理的第一次会面是我们第一次了解您作为一个人的机会,并发现在你的生活中什么是重要的。您的财富经理将花时间:

  • 了解你过去管理财富的经验;
  • 清楚了解你目前的财务状况;和
  • 在与财富经理打交道时,弄清楚什么对你来说是最重要的。

从这里,我们与您一起为您和您的财富经理之间的长期关系建立一个坚实的基础。这次会议为您和您的财富经理提供了一个很好的机会来分享经验和想法,从而为您未来的财务成功创建一个清晰的路线图。

您也将有时间在这个会议上了解更多关于AAM咨询-我们的历史,我们的客户承诺,我们的专业领域,以及获得洞察类型的服务和产品,我们可以帮助您。

您的财富经理还将为您提供:

  • 一份《新加坡金融建议指南》,对新加坡财富规划的重要方面提供了宝贵的见解
  • 一本小册子,将概述我们对持续服务的承诺
  • 一份概述你的财富管理经验的专业简介,以及
  • 服务费协议

这些文件进一步概述了我们的服务,并给出了您可能需要支付的费用类型的指示。

在会议结束时,如果您对我们的服务感兴趣,我们可以决定帮助您实现财务目标的最佳方式。

在我们审查了您的事实调查并进行分析之后(如果需要,我们将在全球财富结构和投资研究团队的帮助下),您的财富经理将向您提交您的个性化建议声明(SoA),重点关注您的财务优先事项。您的财富经理也会与您分享对您当前和预测未来状况的分析,并清楚地解释所提出的建议,以及所推荐的解决方案的特点和它们对您的主要好处。在这一点上,我们将详细说明所有适用的费用和收费,以便您完全知情,并控制决策过程。

当你决定继续执行我们的一些或所有建议时,我们会回答你可能有的任何最后问题,并与你一起完成必要的文书工作。我们的SOA中包含的任何实现和持续建议的费用和收费都将清晰透明地向您描述。(费用可能需要缴纳商品和服务税(GST)。)

建议实施费用

麦初始费用

最有效的建议不会在战略最初实施后就停止。或许更重要的是定期进行评估,以确保你在环境变化、目标和优先事项变化时保持在正轨上。同样重要的是,我们要与您一起评估您的计划,并在市场条件决定时与您一起重新制定战略。正是因为这些原因,我们才会在您生命的各个阶段继续为您提供持续的服务。

我们的建议和评估将根据您的个人需求进行调整。

我们可以为您提供三个级别的持续服务,旨在确保建议和解决方案始终与您的情况相关。在我们第一次与您见面时,我们会在正在进行的服务手册中提到每个级别包含的内容和我们的收费。

与我们的MAS持牌财务顾问代表一起写一篇免费的财务评论。

新加坡金融咨询指南

AAM新加坡金融咨询指南2020-01

要求我们免费新加坡金融建议指南,超过60页的基本信息,为新加坡居民和所有新移民。

预约免费咨询

麦免费consultation-01

我们已经帮助客户达到他们的财务目标超过10年,现在让我们帮助您-从免费的财务咨询开始。