我们如何与您合作

当你成功的时候,你通常会有复杂的财务需求。但也有可能你很忙,没有时间好好思考你的需求、目标和目的,更不用说进行相关的研究和寻找合适的解决方案了。亚搏app下载ios我们的个人财富规划程序确保这些东西为您涵盖。我们帮助您减轻了制定财富规划决策的压力,这对您实现您的财务目标是至关重要的。

我们的宗旨是首先为您提供专业、有力和可靠的建议,然后确保您继续按照您的意愿参与和控制。因此,我们将确保您始终完全理解:

  • 我们推荐什么样的战略,为什么
  • 这些策略将如何帮助你实现你的财务目标
  • 多少我们的建议,我们的建议的执行将花费你
  • 我们对您持续的服务和价值

为了开发这些战略和实施你的财务未来的计划,我们将带您通过我们的“5个过程”。

AAM咨询5步流程-01

您与理财经理的第一次会面,是我们第一次了解您的机会,并找出什么对您的生活是重要的。你的理财经理会花时间:

  • 了解你过去管理财富的经验;
  • 清楚了解你目前的财务状况;和
  • 弄清楚在与理财经理打交道时,什么对你来说最重要。

从这里开始,我们将与您一起为您和您的财富管理机构之间的长期关系奠定坚实的基础。这次会议是您和您的理财经理分享经验和想法的绝佳机会,从而为您未来的财务成功创建一个清晰的路线图。

您也将有时间在这次会议上了解更多关于AAM咨询 - 我们的历史,我们的客户承诺,我们擅长的领域,同时又能获得分析上市公司类型的服务和产品,我们可以帮助你。

您的理财经理还将为您提供:

  • 《新加坡理财建议指南》,对新加坡财富规划的重要方面提供了有价值的见解
  • 说明我们对持续服务承诺的小册子
  • 一份专业的个人简介,概述您的理财经理的经验,以及
  • 服务收费协议

这些文件进一步勾勒出我们的服务,给你很可能需要支付的各类费用的指示。

在会议结束时,如果你有兴趣在我们的服务,我们可以在前进的最好方式决定了我们能够帮助您实现您的财务目标。

在我们审查了您的事实发现并进行分析之后(如有需要,我们的全球财富结构和投资研究团队将提供帮助),您的财富管理人员将向您提交针对您的财务优先事项的个性化建议声明(SoA)。你的理财经理亦会与你分享对你目前及预计未来情况的分析,并清楚解释所提出的建议,以及所建议的解决方案的特点及主要好处。此时,我们将详细说明所有适用的费用和收费,以便您充分了解并控制决策过程。

当您决定实施我们的一些或全部建议时,我们将回答您可能提出的任何最后问题,并与您一起完成必要的文件工作。我们的SOA中包含的任何实施和持续建议的费用和费用都将清晰、透明地向您描述。(费用需缴纳商品和服务税(GST)。)

建议实施费用

麦初始费用

最有效的建议最初的实施战略后不会停止。这也许更重要的是进行定期审查,以确保您留在赛道为你的情况的变化和你的目标和优先发展。这也是至关重要的是,我们与您一起拿你的计划的股票,并重新制定战略与应市场情况决定。这是由于这些原因,我们将继续支持您与我们正在进行的服务,在你的一生的各个阶段。

我们正在进行的意见和评论将被定制,以满足您的个性化需求。

我们可以为您提供三个级别的持续服务,旨在确保建议和解决方案与您的情况保持相关。我们会在我们第一次见面时给你们的服务手册中提到每一层的详细内容,以及我们每一层的收费。

与我们的MAS授权财务顾问代表一起写一篇免费的财务评论。

新加坡金融咨询指南

AAM新加坡金融咨询指南2020-01

要求酒店提供免费新加坡财务咨询指导,60多页的新加坡居民和新移民的所有必要的信息。

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麦免费consultation-01

我们已经帮助客户达到他们的财务目标超过10年,现在让我们帮助您-从一个免费的财务咨询开始。